連絡先管理システム
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金融サービス業界の多くの企業は、連絡先管理システム（CMS）を使用して、高純資産および企業幹部のクライアントと見込み顧客との取引を追跡しています。これは、会社が営業部隊を分割し、そのような人々との接触を、指定された高純資産のファイナンシャルアドバイザー、高純資産の専門家、または上級投資銀行に限定した場合に特に起こりやすくなります。
CMSは、クライアントとの関係を築き、育むためにも重要です。重要なクライアント情報は簡単にアクセスできるように記録および保存され、クライアントに最適なサービスを提供するのに役立ちます。
連絡先管理システムの使用
企業の代表者が、直接、電話、電子メール、または郵送でクライアントまたは見込み客と連絡を取るたびに、その連絡先の詳細をCMSに入力します。この情報を記録する目的は次のとおりです。
- これらの代表者を評価し、報酬を設定します
- クライアントまたは見込み客に適切な頻度で連絡し、頻度が多すぎたり少なすぎたりしないようにします。
- 収集した金融資産や獲得した投資銀行業務など、これらの連絡先の結果を追跡する
最後の点が示唆するように、包括的なCMSへの入力には、これらの連絡先の結果に関するメモも含める必要があります。これには、会社の管理報告体制の一部である必要があるメトリックが含まれます。 CMSに入力された成果は、独立した確認を受ける必要があります。
CMSを重要なクライアント情報のリポジトリとして使用すると、クライアントの特定のニーズを満たすためにパーソナライズされたサービスを提供するのに役立ちます。満足した忠実なクライアントは、優れたサービスプロバイダーとしてのあなたの会社の評判を高めます。
コンタクト管理システムのケーススタディ
メリルリンチのマーケティング部門で雇用され、プライベートアドバイザリーサービスとして特定された富裕層のスペシャリストは、収集された家計資産に基づいて、大まかに定式化されたボーナススキームを持っていました。 Merrill Lynchの高純資産CMSでは、スペシャリストは、クライアントまたは見込み客がマーケティング活動に応じて会社に預けた、または預金を約束した資産の数を入力します。その後、プライベートアドバイザリーサービスのコントローラーは、これらの預金が行われたかどうかを確認するために、それらのクライアントのアカウントのアクティビティを監視します。さらに、CMSのエントリはボーナスの主観的な部分に使用され、割り当てのフォローアップにおけるスペシャリストのタイミングとパフォーマンスを評価します。
さらに、CMSのエントリは、ビンテージモータースポーツ、メリルリンチシュートアウト（つまり、PGAツアーイベントの過去のタイトルスポンサーとしてのメリルリンチ）、シンフォニーまたはミュージアムナイトのスポンサーシップなど、特定のマーケティングイニシアチブに基づいて分類されます。 。このデータは、スポンサーシップやプロモーションからの経済的利益の評価にも使用されます。
連絡先管理システムを使用する利点
サイズに関係なく、どの企業でも使用できるCMSを使用することには多くの利点があります。 CMSは次のことを行います。
- 企業とクライアントの関係を強化
- クライアント契約、資産情報、その他の重要なデータなど、さまざまなタイプの重要なデータを追跡して保存します
- データの分析を通じてクライアントへの深い洞察を提供します
- 指定された企業メンバー間でのコラボレーションと共有を招待する
- マーケティング、販売、カスタマーサービスなど、会社のクライアントにサービスを提供する人々のために、記録および保存されたデータの安全なサイトを提供します
- 効率的で効果的なサービスにより、クライアントエクスペリエンスが向上します
CMSをビジネスに組み込むことにより、現在のクライアント情報を追跡および共有できるため、刻々と変化するクライアントのニーズを満たすための次のビジネス戦略を決定するのに役立ちます。
