ファイナンシャルアドバイザのためのクライアント探査のアイデア
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新規クライアントの見通しは、健全で成長し続ける金融慣行の生命線です。しばらくビジネスに携わってきたほとんどのアドバイザーは、ターゲットユーザー、地域の市場、個人的な好みに合ったお気に入りの方法を持っていますが、袖をまくって新しい探査活動を頻繁に試すことをお勧めします。
私たちは少数のアクティブなファイナンシャルアドバイザーを調査し（そしていくつかの古いセールスマニュアルを振り落としました）、5つの見込みのあるアイデアのリストを作成して、セールスファンネルに新鮮な空気を吹き込みました。
クライアントの紹介ツリーを振る
これは、サービスを探している可能性のある有望な見込み顧客のためにネットワークを利用する、実証済みの真の方法です。これは、リードについてネットワークに定期的に連絡せず、探している紹介の種類について特定のアイデアを念頭に置いている場合に最適です。一般的なクエリを送信するのではなく、連絡したい見込み客の特定のリストを作成して紹介をリクエストするか、探しているクライアントの理想的なプロファイルを作成することを検討してください（例：テクノロジーエグゼクティブ、または特定の規模の非営利団体）。少し時間をかけて、教会、学校、または家族の活動を通じてネットワークを拡大してください。
クライアントイベントをホストすることによる見込み
戦略的パートナーをスピーカーとしてカジュアルなクライアント感謝イベントを開催することは、新しいリードを引き込みながら貴重な情報を提供する優れた方法です。あなたの最も価値のあるクライアントを招待し（あなたはあなたの本をセグメント化しましたよね？）、そのトピックに興味があるかもしれない2人の友達を連れてくるように依頼してください。トピックは、退職後の計画や大学の貯蓄から慈善寄付まで多岐にわたります。財務上の責任を低く保つために、イベントの費用を分割するように卸売業者または戦略的パートナーに依頼することを検討してください。
エキスパートになる
誰もが自分の特定のニーズを理解している専門家と協力したいと思っています。あなたの本を見て、どのニッチに焦点を当てたいかを決定し、そのニッチをターゲットにするように設計されたプロスペクティングとサービス戦略を開発してください。ニッチ市場のニーズを理解し、カスタムソリューションを提供できることを示します。これは確かにドルでダイヤルするよりも複雑ですが、紹介や新しい見込み客の面であなたの診療に多大な利益をもたらす可能性があります。
友達を作る
不動産弁護士、CPA、保険代理店との関係を確立することにより、提携パートナーと紹介パートナーの強力なネットワークを構築します。これらの友情は、サービスをクロスセルし、クライアントに包括的なケアを提供するための優れた方法です。すでにパートナーがいる場合、パートナーから十分なリードを得ていますか？昼食を取るか、クライアントのイベントで話す機会を提供することで、関係をリフレッシュすることを検討してください。
イベントやチャリティーを後援する
コミュニティとのつながりは重要であり、地元のイベント、子供のスポーツチーム、または慈善団体を後援することは、あなたのビジネスがコミュニティの一部であることを示すと同時に、あなたの知名度を高める優れた方法です。ターゲット市場の前であなたのロゴと名前を得るスポンサーシップの機会を選択してください。
たとえば、50歳未満の女性投資家をターゲットにしたい場合は、子供のサッカーチームを後援して、母親との関係を築くことを検討してください。スポーツジャージにロゴを入れて、試合の日にホットコーヒーとドーナツを提供することを検討してください。あなたはあなたの思いやりと寛大さのために高く評価されるでしょう-財務顧問のための素晴らしい特性。
クライアントとの仕事や忙しい診療の管理に忙しいときに、見込み客を見つける時間を見つけるのは難しい場合があります。ただし、遅い月の間に自分が高くて乾燥していることに気づかないように、完全に予測を無視することは悪い考えです。
うまくいけば、私たちはあなたにいくつかのアイデアを与え（そしていくつかの古いアイデアをリフレッシュして）、そこから出て、いくつかの新しいビジネスクライアントを太鼓にかけ始めます。ほとんどのマーケティング活動と同様に、探査戦略は、時間、忍耐力、一貫性を備えた最良の結果をもたらすことがよくあります。
